基金、專戶、年金、社保組合的年報、季度、月報等定期報告，是營運部門在期末最頭疼的事情之一。有以下幾個方面，一直困擾著核算、稽核、投研、機構理財、市場等部門：
1.數據的正確性有保障：我們投研報告系統的數據清洗，是采用最新的證券性質核對機制，該機制對估值系統的財務科目機制提供了非常好的復核機制，保證了數據的正確性和實時性。同時，所有外部行情資訊、行業分類標準、風險數據、收益數據等都是全系統自動化導入，極大的降低了操作煩瑣性和手工處理的操作性風險。
2.可維護性及新組合的響應：根據客戶的實際情況做好前期準備，并制訂具體的項目運維服務計劃。 數據分析：系統采用報表模板化管理，新報表格式的模版是在Word中開發，非常方便，業務人員或IT人員可以自己制作；同時開發一個模版可支持幾個或十幾個組合，不需要按組合制作報告，極大的提高了報表的復用性。
3.組合類型覆蓋度全，報告內容覆蓋各個部門：系統覆蓋年金、社保、專戶、公募、QDII等全部組合，尤其是年金、專戶組合數量是基金公司發展最快的，格式也最多樣的。同時，報告內容來自營運、核算、風控、金融工程等部門，系統可以實現各部門報告聯合制作，互不影響。
通過該解決方案，將原本多部門、多流程的定期報告，通過協同的模版數據維護，即可一次性自動生成，改變了之前年金、社保、專戶定期報告的繁瑣、繁重的工作和流程。 投研報表解決方案，產生了以下幾項提升：
一站式管理，只需要登錄瀏覽器即可完成報表的制作、生成和在線瀏覽；
所有報表自動生成，將營運、核算等業務人員從報表任務中解放出來，只需要做最后復核即可；
多部門協同作業，獨立完成屬于自己所轄部分的報告內容，避免以往的一級級填制流程導致的時間延誤。
從投資、投研數據的導入、外部行情數據清洗轉換，到數據校驗、基礎數據維護、各部門數據維護，再到前臺的投研報表自動導出和按組合查看，我們提供了一整套的投研報表解決方案，解決了核算、稽核、投研、市場部等多個部門在制作投研報表上面遇到的困擾和難題。具體如下：
從后臺到前臺，通過五個步驟來自動生成報表，提供多部門一站式模版數據上傳、協同作業，拋棄傳統的報告制作流程，盡最大限度地節省定期報告的制作時間和人力資源。
